Angebotsvorlagen nutzen

Wenn Sie häufig ähnliche Angebote schreiben, sparen Vorlagen viel Zeit: Sie legen einmal ein Gerüst aus Positionen und Texten an und erstellen daraus mit wenigen Klicks neue Angebote. Dieser Artikel zeigt, wie Sie Vorlagen anlegen, anwenden und verwalten.

Eine Vorlage anlegen

Öffnen Sie ein Angebot, das als Vorlage dienen soll, im Editor. Über das Drei-Punkte-Menü (⋮) oben wählen Sie Als Vorlage speichern und vergeben einen Namen. Die Vorlage enthält dann die Positionen sowie die Einleitungs- und Schlusstexte des Angebots.

Vorlagen verwalten

Alle Vorlagen finden Sie in der Angebotsübersicht über den Button Vorlagen. Dort können Sie eine Vorlage bearbeiten oder löschen.

Aus einer Vorlage ein Angebot erstellen

Beim Anlegen eines neuen Angebots können Sie eine Vorlage auswählen. Das System kopiert dann alle Positionen und Texte in das neue Angebot – Sie passen nur noch Kunde, Mengen und Preise an.

Branchen-Vorlagen übernehmen

Für viele Gewerke liefert das System fertige Vorlagen-Pakete mit. Diese enthalten typische Positions-Gerüste mit Beschreibungen, Mengen und Einheiten. Die Einzelpreise stehen bewusst auf 0,00 – Marktpreise unterscheiden sich je nach Region und Lieferant zu stark. Sie tragen Ihre Preise einmal ein und verwenden die Vorlage danach beliebig oft.

Häufige Fragen

Werden in einer Vorlage auch die Preise gespeichert?
Bei selbst angelegten Vorlagen ja. Die mitgelieferten Branchen-Vorlagen enthalten bewusst keine Preise (0,00) – diese pflegen Sie selbst.

Ändert sich ein bestehendes Angebot, wenn ich die Vorlage später anpasse?
Nein. Beim Erstellen wird die Vorlage in das Angebot kopiert. Spätere Änderungen an der Vorlage wirken sich nur auf neue Angebote aus.

Wie viele Vorlagen kann ich anlegen?
Beliebig viele. Legen Sie für jede wiederkehrende Leistung eine eigene Vorlage an.