Leistungsverzeichnisse aus "Leistungen Dach" importieren

Wenn Sie Ihre Leistungspositionen in der Software "Leistungen Dach" pflegen, können Sie den XML-Export dieser Software direkt in das Verwaltungssystem importieren. Es gibt dafür zwei unterschiedliche Wege, je nachdem, ob Sie die Positionen für ein einzelnes Angebot oder dauerhaft für Ihr Standard-Leistungsverzeichnis übernehmen möchten.

Voraussetzung: Schnittstelle freischalten lassen

Der Import ist standardmäßig nicht sichtbar. Damit die passenden Import-Buttons im Verwaltungssystem erscheinen, muss die Schnittstelle einmalig für Ihren Betrieb freigeschaltet werden. Wenden Sie sich hierfür an unseren Support.

Weg 1: Import direkt ins Angebot

Öffnen Sie im Verwaltungssystem den Bereich "Angebote" und klicken Sie oben auf den Import-Button "Leistungsverzeichnis als Angebotsentwurf importieren". Im aufklappenden Menü wählen Sie den Eintrag "Leistungen-Dach-Import".

Nach dem Hochladen der XML-Datei wird automatisch ein neuer Angebotsentwurf angelegt. Alle Positionen der Datei werden übernommen, inklusive Mengen und Verkaufspreisen. Die in der Datei hinterlegten Stücklisten werden bei diesem Weg nicht mit übernommen.

Weg 2: Import ins Standard-Leistungsverzeichnis

Dieser Weg eignet sich, wenn Sie Ihre Leistungen dauerhaft als wiederverwendbare Standardleistungen im Verwaltungssystem hinterlegen möchten. Öffnen Sie hierfür "Standard-Leistungsverzeichnisse" und klicken Sie auf den Button "Import & Export". Wählen Sie im Menü den Eintrag "Leistungen-Dach-Import".

Nach der Datei-Auswahl werden die Leistungen in Ihr Standard-Leistungsverzeichnis übernommen. Anders als beim Import ins Angebot wird hier zusätzlich die in der Datei hinterlegte Stückliste je Leistung mit übernommen und als Kalkulations-Vorlage an der jeweiligen Leistung hinterlegt. Sobald Sie diese Leistung später in einem Angebot verwenden, ist das benötigte Material bereits mitkalkuliert.

Zuordnung der Artikel

Die Artikel aus der Stückliste werden über die Artikelnummer mit Ihrem eigenen Materialstamm abgeglichen. Kennt Ihr Materialstamm eine Artikelnummer nicht, wird dafür kein neuer Artikel automatisch angelegt. Die Position bleibt stattdessen als freie Position mit sichtbarer Artikelnummer erhalten, damit nichts unbemerkt falsch zugeordnet wird und Sie die Zuordnung bei Bedarf selbst prüfen und ergänzen können.

Häufige Fragen

Ich sehe den Import-Button nicht, obwohl ich ihn erwarte. Woran liegt das?
Die Schnittstelle muss einmalig für Ihren Betrieb freigeschaltet werden. Ohne diese Freischaltung bleiben die Import-Buttons ausgeblendet. Wenden Sie sich an unseren Support, um die Freischaltung vornehmen zu lassen.

Welches Dateiformat wird unterstützt?
Unterstützt wird der XML-Export der Software "Leistungen Dach".

Was passiert mit Beträgen bei Kunden in der Schweiz?
Die Beträge werden in der bei Ihrem Betrieb hinterlegten Währung verarbeitet, also je nach Land in Euro oder Schweizer Franken.

Wird die Stückliste auch beim Import ins Angebot übernommen?
Nein. Beim direkten Import in ein Angebot werden nur Positionen, Mengen und Verkaufspreise übernommen. Die Stückliste wird ausschließlich beim Import ins Standard-Leistungsverzeichnis mit übernommen.

Was passiert mit unbekannten Artikelnummern aus der Stückliste?
Diese werden nicht automatisch als neue Artikel angelegt, sondern bleiben als freie Position mit sichtbarer Artikelnummer erhalten. So können Sie die Zuordnung zu Ihrem Materialstamm selbst prüfen.