bexio: Kunden und Produkte nicht aus bexio importieren

Standardmäßig gleicht das System Kunden und Produkte regelmäßig mit bexio ab. Pflegen Sie Ihren Kundenstamm und Ihren Materialstamm ausschließlich im System und nutzen bexio nur für die Buchhaltung, können Sie diesen Import abschalten. Die Rechnungsübertragung nach bexio ist davon nicht betroffen.

Einstellung finden

• Öffnen Sie im Verwaltungssystem Admin → bexio-Einstellungen.
• Haken Sie "Kunden nicht von bexio importieren" und/oder "Produkte nicht von bexio importieren" an.
• Die Auswahl wird sofort gespeichert, einen extra Speichern-Button gibt es nicht.

Was bewirkt "Kunden nicht von bexio importieren"?

• Kontakte aus bexio werden nicht mehr als Kunden ins System übernommen oder aktualisiert.
• Der Aktiv-Status der Kunden wird nicht mehr mit bexio abgeglichen.
• Kunden aus dem System werden nicht mehr gesammelt nach bexio geschickt.
• Überträgt das System eine Rechnung nach bexio, wird der Kunde dort weiterhin angelegt bzw. mit dem vorhandenen Kontakt verknüpft.
• Der Lieferanten-Import aus bexio-Kontaktgruppen läuft unabhängig davon weiter.

Was bewirkt "Produkte nicht von bexio importieren"?

• Artikel aus bexio werden nicht mehr als Produkte (Material) übernommen oder aktualisiert.
• Bereits importierte Produkte bleiben unverändert im System.

Häufige Fragen

Werden bereits importierte Kunden und Produkte gelöscht?
Nein. Beide Schalter stoppen nur den weiteren Import. Vorhandene Daten bleiben unverändert.

Werden Rechnungen weiterhin an bexio übertragen?
Ja. Die Übertragung per Button "An bexio" funktioniert wie bisher, der Kunde wird dabei bei Bedarf in bexio angelegt.

Was passiert mit bexio-Aufträgen und -Projekten?
Ohne Kundenabgleich kann das System bexio-Aufträge und -Projekte keinem Kunden zuordnen. Nutzen Sie den Projekt-Abgleich, lassen Sie den Schalter "Kunden nicht von bexio importieren" aus.

Kann ich den Import später wieder einschalten?
Ja. Nehmen Sie den Haken wieder heraus, beim nächsten Abgleich werden Kunden bzw. Produkte wieder aus bexio übernommen.