Wie kann ich ein Pop-up/Hinweisfenster bei den Notizen einstellen?

Sie haben die Möglichkeit, in den Notizen ein Pop-up/Hinweisfenster für die einzelnen Notizen einzurichten. 

Die Notizen stehen Ihnen an folgenden Stellen zur Verfügung:

• Projekte
• Mitarbeiter
• Kunden
• Fuhrpark
• Maschinen 
• Materialien
• Werkzeuge

Die Pop-up-Funktion erklären wir hier am Beispiel "Kunden".

Gehen Sie auf "Kunden" und wählen Sie einen Kunden aus. Klicken Sie dann den Reiter "Notizen" an. Befüllen Sie die Textfelder der Notiz und setzen Sie dann den Haken bei "Notiz bei jedem Öffnen automatisch als Pop-up anzeigen":

Klicken Sie anschließend auf "Notiz hinzufügen".

Für die Notiz wird nun in der Liste ein Warnhinweis angezeigt:

Verlassen Sie nun die Kundenansicht und öffnen Sie diese erneut. Nun wird Ihnen die Notiz als Hinweisfenster angezeigt:

Dies geschieht bei jedem erneuten Laden der Kundenansicht.

Sie können dabei entscheiden, ob der Hinweis bestehen bleiben soll, oder ob Sie diesen zukünftig nicht mehr angezeigt bekommen wollen. Klicken Sie hierfür auf "Hinweis künftig nicht mehr anzeigen". 

Hinweis auch beim Einplanen in der Planung

Bei Projekten erscheinen diese Notizen zusätzlich im Terminfenster der Planung. So sehen Sie wichtige Hinweise wie „Montags abwesend“ genau dann, wenn Sie das Projekt einplanen.

• Öffnen Sie „Planung“ und klicken Sie in der Plantafel auf einen Tag, um einen Termin hinzuzufügen. Das funktioniert genauso beim Bearbeiten eines bestehenden Termins.
• Wählen Sie im Feld „Projekt / Kunde“ das Projekt aus.
• Hat das Projekt eine Notiz mit dem Haken „Notiz bei jedem Öffnen automatisch als Pop-up anzeigen“, erscheint direkt darunter ein gelber Kasten „Wichtige Information“ mit Betreff und Text der Notiz.

Eine zusätzliche Einstellung ist dafür nicht nötig. Notizen ohne diesen Haken werden in der Planung nicht angezeigt.

Häufige Fragen

Erscheint der Hinweis auch, wenn ich ein Projekt direkt auf die Plantafel ziehe?
Nein. Der Hinweis erscheint nur im Terminfenster, also beim Anlegen oder Bearbeiten eines Termins über das Fenster.

Was bewirkt „Hinweis künftig nicht mehr anzeigen“?
Damit wird der Haken an der Notiz entfernt. Die Notiz erscheint danach für alle Mitarbeiter nicht mehr als Pop-up, auch nicht in der Planung. Die Notiz selbst bleibt erhalten und kann jederzeit wieder mit dem Haken versehen werden.

Sehen alle Mitarbeiter den Hinweis?
Es gilt die Sichtbarkeit, die Sie bei der Notiz eingestellt haben. Ist die Notiz nur für bestimmte Rollen sichtbar, erscheint sie auch in der Planung nur diesen Mitarbeitern. Vorgesetzte sehen im Verwaltungssystem wie gewohnt alle Notizen.