So nimmt Ihr Kunde ein Angebot online an

Wenn Sie ein Angebot per Kundenlink versenden, kann der Kunde es online ansehen und mit einem Klick annehmen oder ablehnen – ganz ohne ausgedruckte Unterschrift. Dieser Artikel zeigt, was Ihr Kunde dabei sieht und erlebt.

Was der Kunde erhält

Beim Versand per Kundenlink bekommt der Kunde eine E-Mail mit einem Link zum Angebot (siehe Angebot versenden und Annahme durch den Kunden). Ein Klick darauf öffnet die Online-Ansicht im Browser – eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Online-Ansicht des Angebots

Der Kunde sieht eine übersichtliche Darstellung mit Ihrem Firmennamen und Logo, dem Gesamtbetrag (Gesamtinvestition), der Gültigkeit und allen Positionen. Über PDF herunterladen kann er das Angebot zusätzlich als PDF speichern. Interne Werte wie Einkaufspreise oder Margen sieht der Kunde nicht.

Annehmen oder ablehnen

Am Angebot stehen die Schaltflächen Angebot annehmen und Ablehnen. Zusätzlich ist immer ein Annehmen-Button sichtbar, der den Kunden begleitet, während er das Angebot durchsieht. Optional kann der Kunde einen Kommentar hinterlassen – zum Beispiel eine Rückfrage oder den Grund einer Ablehnung.

Mit einem Klick auf Angebot annehmen bestätigt der Kunde den Auftrag verbindlich. Eine handschriftliche Unterschrift ist dafür nicht erforderlich.

Was Sie danach sehen

Sobald der Kunde reagiert, aktualisiert sich der Status Ihres Angebots automatisch auf angenommen oder abgelehnt. Außerdem sehen Sie, wann der Kunde den Link geöffnet hat. Alle Schritte werden im Reiter Verlauf des Angebots protokolliert.

Vorab prüfen: die Kundenvorschau

Möchten Sie sehen, wie das Angebot beim Kunden ankommt, öffnen Sie im Editor die Kundenvorschau (Auge-Symbol). Sie zeigt genau die Kundenansicht; Annehmen und Ablehnen sind in der Vorschau bewusst deaktiviert.

Häufige Fragen

Muss sich der Kunde anmelden oder ein Konto anlegen?
Nein. Der Kunde öffnet einfach den Link aus der E-Mail und kann das Angebot direkt ansehen und annehmen.

Braucht der Kunde eine Unterschrift?
Nein. Die Annahme erfolgt mit einem Klick auf „Angebot annehmen" – das genügt als verbindliche Zusage.

Was passiert, wenn das Angebot abgelaufen ist?
Dann sieht der Kunde einen Hinweis, dass die Gültigkeit abgelaufen ist, und kann nicht mehr annehmen. Sie können ihm ein aktualisiertes Angebot senden.

Kann der Kunde das Angebot als PDF speichern?
Ja. Über die Schaltfläche „PDF herunterladen" lädt er das Angebot jederzeit als PDF herunter.