Auftragsbestätigung aus einem Angebot erstellen

Hat ein Kunde Ihr Angebot angenommen, halten Sie den Auftrag mit einer Auftragsbestätigung verbindlich fest. Sie entsteht direkt aus dem angenommenen Angebot – ohne die Positionen neu zu erfassen. Dieser Artikel zeigt den Ablauf.

Hinweis: Auftragsbestätigung und Leistungsstand gehören zum neuen Angebotsmodul, das sich aktuell in einer Beta-Phase befindet und laufend erweitert wird.

Voraussetzung: Das Angebot ist angenommen

Eine Auftragsbestätigung lässt sich nur aus einem angenommenen Angebot erstellen. Markieren Sie das Angebot also zuerst als angenommen (siehe Status, Nachträge und Duplizieren).

Auftragsbestätigung erstellen

Öffnen Sie das angenommene Angebot im Editor. Unten – und zusätzlich oben rechts – finden Sie die Schaltfläche Auftragsbestätigung erstellen. Nach dem Klick werden Sie gefragt: „Auftragsbestätigung aus diesem Angebot erstellen?" – bestätigen Sie mit erstellen.

Die Auftragsbestätigung bearbeiten

Die Auftragsbestätigung öffnet sich im selben Editor wie ein Angebot und erhält eine eigene Nummer (zum Beispiel AB-2026-00001). Positionen, Texte und Kundenangaben werden aus dem Angebot übernommen. Oben sehen Sie die Dokumenten-Kette mit den Reitern Angebot und AB – so wechseln Sie jederzeit zwischen den zusammengehörenden Dokumenten.

Wie ein Angebot lässt sich die Auftragsbestätigung anschließend an den Kunden versenden.

Wie geht es weiter?

Aus einer versendeten oder angenommenen Auftragsbestätigung erstellen Sie Leistungsstände, um den Baufortschritt abzurechnen (siehe Leistungsstände erstellen und abrechnen).

Häufige Fragen

Ich sehe die Schaltfläche „Auftragsbestätigung erstellen" nicht.
Sie erscheint nur bei einem angenommenen Angebot. Markieren Sie das Angebot zuerst als angenommen.

Bleibt das Angebot erhalten?
Ja. Das Angebot bleibt unverändert bestehen. Die Auftragsbestätigung ist ein eigenständiges Dokument, das mit dem Angebot verknüpft bleibt.

Kann ich die Auftragsbestätigung noch ändern?
Ja, solange sie ein Entwurf ist. Sie bearbeiten Positionen und Texte wie bei einem Angebot.