Projekt-Status-Filter als eigene Ansicht speichern

In der Projektliste lässt sich eine Kombination aus mehreren Projekt-Status unter einem selbst gewählten Namen als Ansicht speichern. Gespeicherte Ansichten lassen sich anschließend jederzeit mit einem Klick wieder aktivieren, ohne die Status erneut einzeln auszuwählen.

Was ist eine gespeicherte Ansicht?

Eine Ansicht ist eine benannte Zusammenstellung mehrerer Projekt-Status, zum Beispiel "Zu planende Projekte" für die Status "Beauftragt", "Beauftragt - Warenbestellung noch ausstehend", "Ware bestellt" und "Ware vollständig". Statt diese Status jedes Mal einzeln anzuhaken, wird die passende Ansicht mit einem Klick aktiviert.

Gespeicherte Ansichten gelten für den gesamten Betrieb, nicht nur für den eigenen Account. Alle Mitarbeiter mit Zugriff auf die Projektliste sehen dieselben Ansichten und können sie nutzen.

Ansicht anlegen

• Im Verwaltungssystem links im Menü auf "Projekte" klicken.
• In der Filterleiste das Auswahlmenü für den Status öffnen und die gewünschten Status anhaken.
• Im geöffneten Menü unten auf "Als Ansicht speichern" klicken.
• Einen Namen eingeben (z. B. "Zu planende Projekte") und die Eingabe bestätigen.

Gespeicherte Ansichten nutzen und wechseln

Gespeicherte Ansichten erscheinen als Schaltflächen oberhalb der Filterleiste. Ein Klick auf den Namen aktiviert die Ansicht und filtert die Projektliste sofort auf die hinterlegten Status. Mehrere Ansichten können nebeneinander angelegt werden, es lässt sich beliebig zwischen ihnen wechseln.

Ansicht löschen

Um eine nicht mehr benötigte Ansicht zu entfernen, mit der Maus über die Schaltfläche der Ansicht fahren und auf das kleine "x"-Symbol klicken. Die Ansicht wird danach unwiderruflich gelöscht und muss bei Bedarf neu angelegt werden. Ein Umbenennen ist nicht vorgesehen - stattdessen die alte Ansicht löschen und mit dem gewünschten Namen neu speichern.

Wichtig: Eine gespeicherte Ansicht merkt sich ausschließlich die ausgewählten Projekt-Status. Andere Filter wie Projekt-Kategorie oder Projektleiter werden nicht mit in der Ansicht gespeichert.

Häufige Fragen

Sehen meine Kollegen auch die von mir gespeicherten Ansichten?
Ja. Ansichten gelten für den gesamten Betrieb und stehen allen Mitarbeitern mit Zugriff auf die Projektliste zur Verfügung.

Wie viele Ansichten lassen sich anlegen?
Es gibt keine feste Obergrenze. Mehrere Ansichten können nebeneinander angelegt und beliebig gewechselt werden.

Werden auch andere Filter wie Zeitraum oder Projektleiter in der Ansicht gespeichert?
Nein, eine Ansicht speichert ausschließlich die ausgewählten Projekt-Status.

Kann ich eine gespeicherte Ansicht umbenennen?
Ein direktes Umbenennen ist nicht möglich. Die Ansicht muss gelöscht und unter dem neuen Namen neu gespeichert werden.