Mehrere Rechnungen gesammelt an bexio übertragen

Sind Ihre Ausgangsrechnungen mit bexio verbunden, müssen Sie nicht jede Rechnung einzeln öffnen. Sie können mehrere Rechnungen in der Rechnungsliste anhaken und mit einem Klick gesammelt an bexio übertragen.

Voraussetzungen

• Ihr System ist mit bexio verbunden (siehe "Wie verknüpfe ich bexio mit meinem Account?").
• Der Button erscheint nur in der Liste der Ausgangsrechnungen. In der Gutschriften-Liste gibt es ihn nicht.

Rechnungen gesammelt übertragen

• Öffnen Sie im Menü Rechnungen → Ausgangsrechnungen.
• Haken Sie links in der Tabelle die gewünschten Rechnungen an. Über das Feld in der Kopfzeile können Sie alle Rechnungen der Seite auf einmal auswählen.
• Über der Tabelle erscheint die Leiste mit den Sammelaktionen. Klicken Sie dort auf "An bexio".
• Eine Rückfrage zeigt, wie viele Rechnungen übertragen werden und welche übersprungen werden. Bestätigen Sie mit "Ja, übertragen".

Die Rechnungen werden nacheinander nach Rechnungsdatum an bexio übertragen, die älteste zuerst. Das kann bei vielen Rechnungen einen Moment dauern. Lassen Sie die Seite bis zur Meldung am Ende geöffnet.

Welche Rechnungen werden übersprungen?

Diese Rechnungen nimmt das System aus der Auswahl heraus und nennt sie in der Rückfrage mit Grund:

• Rechnungen, die bereits an bexio übertragen wurden
• Entwürfe (bitte die Rechnung zuerst abschließen)
• Stornierte Rechnungen und Stornorechnungen
• Rechnungen ohne Projekt (bitte zuerst ein Projekt zuordnen)
• Rechnungen mit einem Titel-Festpreis (bitte einzeln in der Rechnung übertragen)

Ergebnis prüfen

Am Ende zeigt eine Meldung, wie viele Rechnungen übertragen wurden und welche nicht, jeweils mit Grund. Übertragene Rechnungen erkennen Sie in der Spalte "Bexio" der Rechnungsliste am grünen Haken. Ein Strich bedeutet, dass die Rechnung noch nicht in bexio angekommen ist.

Rechnungen, die nicht übertragen werden konnten, bleiben unverändert. Beheben Sie den genannten Grund und wiederholen Sie die Übertragung. Bereits übertragene Rechnungen werden dabei nicht doppelt gesendet.

Häufige Fragen

Kann ich weiterhin einzelne Rechnungen übertragen?
Ja. Der bexio-Button in der geöffneten Rechnung funktioniert wie bisher.

Der Button "An bexio" fehlt in der Leiste. Woran liegt das?
Er erscheint erst, wenn mindestens eine Rechnung angehakt ist, und nur bei einer aktiven bexio-Verbindung. In der Gutschriften-Liste wird er nicht angezeigt.

Die Übertragung stoppt mit dem Hinweis, dass die Verbindung zu bexio abgelaufen ist.
Verbinden Sie bexio unter Admin → bexio-Einstellungen neu und starten Sie die Übertragung anschließend erneut.

Werden Rechnungen doppelt an bexio gesendet, wenn ich sie erneut auswähle?
Nein. Bereits übertragene Rechnungen werden übersprungen.