Status, Nachträge und Duplizieren von Angeboten

Jedes Angebot durchläuft mehrere Status – vom Entwurf bis zur Annahme. Daneben können Sie Angebote duplizieren und Nachträge zu bereits versendeten Angeboten erstellen. Dieser Artikel erklärt diese Funktionen.

Die Status eines Angebots

Entwurf – das Angebot wird bearbeitet und ist noch nicht versendet.
Versendet – das Angebot wurde verschickt und ist schreibgeschützt.
Angenommen – der Kunde hat zugestimmt.
Abgelehnt – der Kunde hat abgelehnt.

Über die Schaltflächen Angenommen und Ablehnen oben im Editor setzen Sie den Status auch selbst, etwa wenn der Kunde telefonisch zusagt.

Ein versendetes Angebot wieder bearbeiten

Ein versendetes Angebot ist zunächst schreibgeschützt. Über den Hinweis im Editor setzen Sie es wieder auf Entwurf zurück und können es dann bearbeiten. Bereits verschickte Kundenlinks werden dabei ungültig.

Ein Angebot duplizieren

Über das Drei-Punkte-Menü (⋮) oben wählen Sie Duplizieren. Das System legt eine identische Kopie als neuen Entwurf an – praktisch, wenn Sie ein ähnliches Angebot für einen anderen Kunden erstellen möchten.

Einen Nachtrag erstellen

Zu einem bereits versendeten oder angenommenen Angebot können Sie über das Drei-Punkte-Menü einen Nachtrag erstellen. Der Nachtrag ist ein eigenständiges Angebot, das sich auf das ursprüngliche bezieht – ideal für zusätzliche Leistungen während eines laufenden Auftrags.

Häufige Fragen

Warum sehe ich „Nachtrag erstellen" nicht?
Ein Nachtrag ist erst möglich, wenn das Angebot bereits versendet oder angenommen wurde. Bei einem Entwurf wird die Funktion nicht angeboten.

Was ist der Unterschied zwischen Duplizieren und Nachtrag?
Beim Duplizieren entsteht eine unabhängige Kopie. Ein Nachtrag bleibt mit dem ursprünglichen Angebot verknüpft und weist sich im PDF als Nachtrag aus.

Kann ich ein abgelehntes Angebot weiterverwenden?
Ja. Duplizieren Sie es und passen Sie die Kopie an, oder setzen Sie es auf „Entwurf" zurück.